پاورپوینت مدیریت پرتفوی پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت مدیریت پرتفوی پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه
تعداد اسلاید 88+30 اسلایر فرمت ppt
   

امروزه هر گونه تجارتی با خطر ضرر و زیان روبرو می شود. آنچه به یک شرکت بزرگی و اعتبار می‌بخشد تواناییهای آن جهت مدیریت این خطر بطور موثر است. با کاربرد مدیریت سبد سرمایه گذاری، تجارت کوچک شما می تواند این گونه مخاطرات را از سر بگذراند. شما نیازمند مدیریت دو نوع خطر عمده در تجارت هستید: مالی و تجاری. مدیریت سبد سرمایه گذاری تجاری یک روش ساده برای درک، اندازه‌گیری و مدیریت خطرات تجارت شما است.

تعریف پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری:

پرتفوی یا سبد سهام به فرانسوی portfolio یعنی ترکیبی مناسب از سهام یا دارایی ها است که یک سرمایه گذار آنها را خریداری کرده است. واژه پرتفوی را می توان به صورت عام و خاص به کاربرد:معنی عام پرتفوی سبد دارایی های واقعی و مالی می باشد و معنی خاص آن سبد اوراق بهادار است. دارایی های واقعی: دارایی هایی برای تولید کالاها یا ارائه خدمات در اقتصاد به کار می روند مانند انواع ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های مالی نیز، ادعا نسبت به سود ایجاد شده توسط دارایی های واقعی می باشند.

هدف از تشکیل سبد سهام:

تقسیم کردن ریسک سرمایه گذاری بین چند سهم است. بدین ترتیب سود یک سهم می تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند به حداکثر رساندن بازده از طریق ترکیب اوراق بهادار متفاوت است. یک ضرب المثل معروف می گوید:همه ی تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید چرا که ریسک بالایی دارد و شکستن سبد باعث نابودی همه تخم مرغ ما خواهد شد.

مدیریت پرتفوی : Portfolio management

به فرآیند ترکیب اوراق بهادار در یک سبد سرمایه گذاری سازگار با ترجیحات و نیازهای سرمایه گذار و نظارت و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری،مدیریت پرتفوی می گویند. مدیریت پرتفوی شامل تجزیه و تحلیل ترکیب سرمایه گذاری ها و مدیریت نگهداری مجموعه ای از سرمایه گذاری هاست.

فهرست پاورپوینت مدیریت پرتفوی (مدیریت پورتفولیوی پروژه) :

بازده پرتفوی:

—عبارت است از میانگین بازده اوراق بهادار،ولی واریانس آن (که بدان وسیله ریسک را اندازه گیری می کنند) همانند میانگین واریانس اوراق بهادار نیست. بدان سبب وضع بدین گونه است که همبستگی بین اوراق بهادار موجود در این مجموعه بر واریانس آن (پرتفوی) اثر می گذارد.

نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز:

برای مدل سازی سبد اوراق بهادار،سرمایه گذاران نیاز به اندازه گیری ریسک دارند. مدل اصلی سبد اوراق بهادار توسط مارکویتز طرح و گسترش یافت،وی برای نخستین بار نرخ بازده مورد انتظار و ریسک را برای سبد اوراق بهادار دارایی ها استنتاج کرد. مارکویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده معیاری مناسب برای ریسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد.